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十年云服务演进:5G加码,流水的创业公司、铁打的行业巨头
作者:佚名    科技要闻来源:本站原创    点击数:282    更新时间:2019/4/19           ★★★

  在刚过去的MWC2019展会上,5G的受关注程度不输任何技术。三星、华为、高通、紫光、爱立信等重要的手机厂商都展示了5G相关产品方案,而今年也被认为是5G商用的元年。

  每一代通信技术的演进,对整个产业链竞争格局都会进行重塑。在即将到来的5G时代,其峰值理论传输速度可达到每秒数10Gb,这对于基于互联网的云服务而言,也是全新的一次挑战。那么,5G+云服务将带来哪些新变化?能否打破现有云服务市场格局?

  5G商用:正处于黎明的前夜

  对于通信技术而言,标准制定往往是走在产业的前面。在相关标准确认之后,规模化的产业应用才会大量出现,5G技术也是如此。目前国际上5G标准制定的重要组织包括联合国的国际电信联盟(简称 ITU)和3GPP产业联盟。主要技术标准包括R15(Phase1)和 R16(Phase2)两部分。

  其中R15分为独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两个部分。而R16则为5G标准的第二阶段,主要目的在于 满足 ITU 的要求指导,展开相应技术讨论、指导技术向后演进、最终提交。根据3GPP产业联盟规划,非独立组网标准已于2017年12月冻结,而独立组网标准也于2018年6月冻结,这也意味着5G标准化第一阶段工作正式完成,下一步则是商用化。

  从产业链角度来看,在非独立网标准化工作完成之后,包括芯片、系统厂商及下游终端企业等产业链环节都在加速推进5G商用化进程。其中华为的贡献非常明显,同时也成为全球5G最主要的推动者。从MWC2019展会来看,高通、华为、紫光、联发科几家代表企业,5G芯片已经流片成功,搭载的终端产品也将在2019年下半年推出。

  我国5G建设规划进度(来源:工信部、信通院)

  对于产业链关心的牌照问题,工信部部长苗圩表示:“将根据终端成熟情况在今年适时发放5G牌照,不过大规模商用还需要给企业一点时间,因此先在全国范围内把5G网络的基站建立起来,为大规模的商用提供基础条件。”可以说,5G的大规模商用将在2020年出现,其商用化条件已经具备。

  5G+云服务,低时延通信+海量机器类通信将得到进一步开发

  从今年的MWC展会中,我们可以看到,除了芯片和终端厂商的“争奇斗艳”之外,基于5G技术的云服务也开始出现。

  比如一加手机在展会现场展示了搭载高通骁龙855移动平台的5G手机,并且让参会者亲身体验了稳定流畅的5G云游戏。基于5G通信的高速率、高可靠及低时延特性,大型游戏可以置于云端,消费者只需要一个屏幕即可达到极致的游戏体验。

  华为也发布了5G Cloud VR服务,并着力打造Cloud VR开发者社区和生态。在5G Cloud VR场景中,虚拟图像的生成从本地迁移到云端,使得终端变得更加简单,使用成本更低。根据华为无线网络首席营销官周跃峰介绍,5G和云是Cloud VR普及的双引擎,华为云增加了Cloud VR连接服务后,配合华为云遍布各地的计算资源,成为Cloud VR业务培养的沃土。

  在下游应用方面,自2016年掀起一股投资热潮之后,经过几年的发展,VR并没有出现人们所预期的大爆发,反而越来越沉寂下去。究其原因,除了内容的欠缺之外,硬件设备的限制使得VR体现并不好,其中眩晕、画面、笨重等问题尤为明显。而随着5G技术的引入,VR系统最为复杂的计算机生成图像CG将从本地PC渲染迁移至云端服务器渲染,并通过5G网络实时将云端渲染后的图像回传给用户,能够大幅度降低VR设备的重量。另外,5G低时延和边缘计算的特点,将使得眩晕感有效解决,从根本上改变VR的使用体验,并以此带动VR产业的再次起飞,而这些都与5G技术密不可分。

  目前智能手机是移动通信时代最主要的产品形态,其发展方向也是朝着更高性能及更多功能迈进。然而随着5G时代的到来,或许也会出现截然相反的方向。由于5G通信独有的特性,运算能力和服务应用可以迁移至云端,消费者只需要一款屏幕即可体验到通信及娱乐等服务,从而摆脱终端产品性能及屏幕尺寸限制。另一方面,现在集中在智能手机中的各种服务,也可以分散至更加广泛的终端产品。在5G网络环境下,任何的终端都可以成为服务提供方,这就是我们所憧憬的“万物互联”时代。

  从发展阶段来看,目前的5G应用主要以eMBB(增强型移动宽带)为主,以Cloud VR为例,只有5G技术才能满足数百兆的带宽和数毫秒的时延要求。而到了2020年,eMBB+uRLLC(超可靠、低时延通信)+mMTC(海量机器类通信)将得到进一步开发。届时将会有更多“杀手级应用”出现。

  5G时代,云服务市场将继续向BAT三大巨头集中

  从发展历史来看,自2006年亚马逊上线世界上第一款商业化云产品以来,云服务更多的还是面向B端,这一模式也基本沿用至今。

  根据Canalys调研数据显示,2018年全球云计算市场规模突破800亿美元,达到804亿美元,同比大幅增长46.5%。前十大云服务提供商分别为AWS、微软Azure、谷歌云、阿里云、IBM云、Salesforce、Oracle、NTT通信、腾讯云和OVH。其中,前三名AWS、微软Azure、谷歌云总市场份额已经超过50%。并且这一现象,一直维持了很多年。

  在云服务领域也流行着一句话,流水的创业公司、铁打的行业巨头。整个云服务市场基本上遵循着二八法则,长期处于赢家通吃的局面。在过去的十多年间,云服务领域也涌现了很多创业公司,不管是在公有云、私有云及混合云,还是在各个细分领域,然而最终的结果依旧是亚马逊、微软等巨头不断做大。其背后原因除了本身技术和资源之外,其业务模式创新及生态建设方面,这些巨头们具有无法比拟的优势。而这也是后来者,难于撼动其市场地位的重要原因。

  国内云服务生态(图片来源于网络)

  对于国内而言,在云服务领域目前仍呈现“百花争艳”的情况,腾讯云、盛大云、新浪云,百度云,京东云、华为云、天翼云、世纪互联、ucloud、青云、浪潮云等等。但是从长期趋势来看,国内云服务市场将继续向BAT三大巨头集中,呈现出三足鼎立之势。

  过去的一年中,国内三大互联网巨头不约而同的战略调整,阿里云升级为阿里云智能事业群、百度升级智能云事业群组,提升“ABC智能云”业务战略、腾讯成立云与智慧产业事业群,以此进一步强化云服务的战略地位。虽然说国内也有很多云服务厂商,但是在整体实力、技术创新及生态资源方面,与三大巨头相比,仍有不小的差距。

  综合而言,不管是国外市场还是国内市场,云服务产业经过10多年发展和演进,市场格局基本已经确定。虽然说云服务企业依旧百花齐放,但是在残酷的市场竞争下,逐渐呈现出向头部玩家聚合的趋势。但是即便如此,随着技术的不断发展观,看似稳固的全球云服务市场也正在发生着一些新变化。

  首先就是PaaS平台层,逐渐强化向上下游延伸,进一步增强生态话语权及议价权。以亚马逊为例,其在2018年推出首款自研Arm架构云服务器CPU Graviton和首款云端AI推理芯片AWS Inferentia,从而逐步摆脱对上游IaaS基础架构提供商的依赖。另外,搭载亚马逊语音助手的硬件产品已经形成生态效应,其中以智能音箱为代表,逐步向下游延伸。

  其次,在云服务器市场格局基本确定之后,价格竞争开始逐步趋缓,取而代之的新技术的争相引入,如大数据、人工智能、区块链等。特别是人工智能技术的兴起,使得传统运算模式发生彻底改变,除了提供传统的中心计算能力之外,云服务厂商也越来越向边缘延伸,正如华为提出的全栈式解决方案。

  除此之外,5G通信的商用化将带来全新的应用及业务模式,对于云服务新势力而言,是非常难得机遇。这意味着更多的细分空间,更多的市场机会,例如高清视频、游戏、医疗、自动驾驶等领域。另一方面,5G在全球范围内已经形成共识,由此也将衍生出越来越多的创业企业,这也为云服务商提供了更多的市场空间。

  5G时代的来临,为云服务企业提供了和巨头博弈的机会。随着云服务从B端逐渐向C端延伸,将会给后来者带来难得的机遇。但是从目前发展趋势来看,想要彻底颠覆现有格局,仍有很大的难度。

  5G云服务的未来:运营商或将走向台前

  随着移动通信技术发展,运营商的角色逐渐被边缘化,基本上沦为管道提供方。特别是在4G时代,以微信、支付宝等为代表的互联网公司,更是将运营商推向尴尬的境地。而这一情况有望在5G时代出现改观。

  2017年6月,美国电信巨头Verizon宣布,已经完成对雅虎核心互联网业务的收购。2018年6月,美国联邦地区法院法官宣布AT&T以854亿美元收购时代华纳案合法,允许付费电视行业和电信运营商巨头AT&T收购包括HBO、CNN、和电影工作室华纳兄弟在内的时代华纳旗下资产。

  这些都是运营商向新领域战略布局的典型案例。而在5G时代,“网络切片”技术的引入,也将使得运营商更具话语权。由于在网络建设方面的投入,加之边缘计算等技术的发展,运营商可以针对应用领域提供差异化套餐和服务,由此也将产生更大的价值。从发展趋势来看,运营商在服务提供中参与度将会越来越多,其扮演的角色也更加丰富,逐渐走向“台前”。

  总的来说,在云服务领域,国外三大巨头依旧占据着最主要的市场份额,以国内BAT为代表的后来者也展现出了快速增长态势。5G时代的来临,将使得云服务模式发生根本性的改变,新旧势力也将展开新一轮生态“争夺战”!

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